最近几天，腾讯，阿里，京东，陆续宣布跟联通、电信、移动展开某种合作。
这个事很多人进行了误读，觉得这些平台公司要被收编成国企，也都有些国企收购他们的传闻。
其实是，国企想跟互联网大平台合作，一起来摸索数字经济、产业互联网等层面新的探索。
本身，数字经济，也是未来一个政策重点推动的方向，所以目前这种合作是符合政策方向下的市场化行为。
至于这些平台公司是否已经跌出价值呢？
首先目前是不贵了，但是毕竟都很大，现有模式流量红利见顶，变现也都见顶，这么大体量的公司，需要搞出巨大的创新模式、技术，才有可能再次开启新一轮的成长，目前看不太可能。
而跟他们合作的电信运营商，一直在我组合里，去年给出的逻辑仍然成立，并且因为这个事被进一步验证了，就是估值低，分红高，垄断，首先安全，然后会进入数字经济、产业互联网时代，首先对互联网流量的需求总量会上涨，然后就是会展开多种新的产业互联网，数字经济模式的探索，搞出很多新东西，进入新时代，符合时代趋势。
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再看市场。
突然放量大涨后，今天还是很强，外围大跌的情况下，今天各大指数整体没跌，只有沪深300指数跌了0.81%。
短期A股是有可能展开一波反弹的，即便不反弹，这个位置也是性价比相当高的位置。
我继续全仓公募基金，并且每月闲钱定投，个人持仓、定投基金如下：
1，同泰积极配置3个月FOF（蚂蚁、天天上代码：016316。目前暂停申购，本周五恢复正常申购。）
2，梦想家基金投顾组合。
过去6个月，沪深300指数跌了10%，梦想家涨了0.13%，超额收益最近有所下跌，绝对收益上看，净值也有所下跌，是个加码的机会。
奇嫂持仓情况如下（净值截至11月2日）：
目前个人重仓的基金三季报重仓了如下行业：TMT、医疗、银行、地产、基建、水泥、化工，互联网龙头平台、电信运营商、制造业细分龙头，石油、煤炭、铝业。
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昨天调研了一家制造业公司。
公司领导说，过去10年，收入涨了15倍，但是过程中每一年增速都不一样，有时候还有些波动，单季度波动就更大了，比如今年三季度是下滑的，股价也因此大跌，其实他们平时不怎么看单季度的业绩，主要还是在做正确的事，不断构造更强的核心竞争力，在正确的方向上，长期看，收入、利润肯定会越来越多。
但是市场上的机构，大多数还是非常在意短期的，很多根据季度数据做决策，有些跟踪月度数据，还有的跟踪周度数据。企图通过严密的跟踪，把握住公司经营波动过程中的每一个小波澜。。
其实很多短期的东西，公司自己都决定不了。。
有时候埋头做研究容易陷进去，不知道抬头看路了。。
这也是为什么一些长期业绩很好的公司，过程中股价波动很大的原因，因为大多数人看的是短期。
现在大多数公司流动性都不算太好，一旦有机构开始卖，那对股价冲击是非常大的。
如果我们能看得更长远一点，就会具备一定的优势，但也需要充分评估、理解、准备好市场大众的短期化操作对股价的冲击。
最近老林在魔都，因为老林也是10多年的老股民了，有时候茶余饭后闲聊一下最近操作情况。
老林说，道理都懂，但只要是大涨了，立马闷头往里冲，只要是跌了，撒腿就跑，拉都拉不住。
其实对股价和市场涨跌，做出应激反应，这个是普通人与生俱来的人性。基因里边带的。
这也是我们能活下来的原因，遇到危险时先跑了再说，而不是把脑袋插土里。
但是做投资，就是首先需要克服一些生物层面的与生俱来的动物性的东西，才能多一点理性。
最近老林有个巨大的进步，在我持续的忽悠、洗脑之下，终于买了1块钱的基金，不再全仓炒股了。
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